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transforma tu empresa con vanesa ramos es un podcast semanal donde te daré herramientas y técnicas para mejorar tu empresa gracias a la tecnología. Episodio 1.

Elegir un buen CRM: preguntas que debes hacerte

By Podcast No Comments

Todos queremos vender. Todos queremos vender más. Y por eso es necesario un buen CRM en la empresa. Pero cuando nos enfrentamos a la decisión de qué CRM instalar, nos asaltan mil dudas. Así que te ofrezco las preguntas que puedes hacerte antes de elegir un buen CRM.

Antes de nada, como siempre, te dejo el episodio en Spotify y en el resto de plataformas: Podimo, Spreaker, Ivoox, Google Podcast, Apple PodcastYoutube.

Además, te recuerdo: este post es un resumen de todo el contenido que doy en el episodio. Ahí doy mucho, mucho más de lo que hay aquí.

En este episodio voy a ayudarte a elegir un buen CRM. Si en anteriormente te explicaba los 4 beneficios que obtienes si utilizas bien un CRM en tu empresa, hoy te voy a dar preguntas que tienes que hacerte para elegir el CRM que mejor se ajuste a tus necesidades, porque no todos los CRM valen para todo.

No es lo mismo el CRM que necesita un bar o un restaurante que una compañía que vende seguros de salud o una telefónica. Cada empresa tiene unas necesidades diferentes y un tamaño diferentes. Todas necesitan tener un buen CRM.

Primera pregunta para elegir un buen CRM

Toda la vida de tu cliente debe estar dentro de tu CRM, por tanto, la primera pregunta es: ¿este CRM lo puedo adaptar a mis propias necesidades o estoy pagando por un caballo de carreras que ahora mismo no necesito?

Me viene a la cabeza el CRM Salesforce. Éste es un CRM utilizado en muchas, muchas empresas. Ofrece muchísimas cosas pero no está pensado para autónomos ni  empresas pequeñas.

¿Qué tamaño tiene mi empresa? ¿En qué sector estoy? ¿Cómo me relaciono con mis clientes? ¿Me relaciono con el teléfono? ¿Con el correo electrónico? Todos estos datos tienen que estar dentro del CRM . ¿Va a haber una persona que se encargue directamente de esto? ¿Tengo un equipo de ventas o estamos hablando de que directamente yo misma me dedico 6 horas al mes a trabajar el CRM? Porque hay que trabajarlo, hay que rellenar eso de información.

Segunda pregunta

Y aquí viene otra pregunta: ¿está integrado con mas herramientas? Imaginemos que usas Mailchimp para enviar newsletters o emails a tus clientes…. ¿Está Mailchimp vinculado con tu CRM? Entonces, ¿el CRM que voy a contratar tiene sistemas de integración con otras aplicaciones de mi empresa?

¿Cómo tengo que alimentar ese CRM ?  Por ejemplo….tengo una base de datos que se genera automáticamente porque tengo una página web desde la que los clientes me contactan directamente. Ese correo de esa pagina web ¿tengo que darlo de alta yo o automáticamente pasa por una integración a mi CRM? Todo esto hay que tenerlo en cuenta.

Por eso es importante saber si el CRM puede integrarse con otras herramientas porque no quiero tener a una persona 4 horas al día alimentando ese CRM.

Tercera pregunta

Y otra gran pregunta: ¿qué quiero hacer con este CRM ? ¿Para qué voy a usar el CRM además de para contactar con mi cliente? ¿Quiero que me envíe automáticamente newsletters? ¿Va a haber a un equipo constantemente revisando ese CRM? ¿Voy a hacer llamadas? ¿O voy a comunicarme con los clientes a través del correo electrónico?

No es lo mismo un CRM que un ERP. Un ERP viene a ser tu sistema contable. Aquí tienes a los que realmente son tus clientes, a los que les has emitido factura. De ahí sacas unos informes, como puede ser cuánto me cuesta dedicarle tanto tiempo a este cliente si luego veo que no facturo en la relación con lo que gasto. Los informes del CRM son de otro tipo: cuánto tiempo pasa hasta que obtengo un cliente desde un leed, cuántos de mis posibles clientes están en un nivel en el que ya les puedo ofrecer un producto o servicio, cuáles de mis posibles clientes tienen interés en una área determinada,…etc.

Tienes que decidir qué quieres hacer con tu CRM y encontrar uno que se ajuste lo máximo posible para hacer el mínimo trabajo posible en esto de vender, que, al final, es lo que queremos conseguir con un buen CRM.

Espero que el post y el capítulo te hayan resultado interesantes y si quieres saber más o necesitas ayuda, ya sabes dónde estoy.

transforma tu empresa con vanesa ramos es un podcast semanal donde te daré herramientas y técnicas para mejorar tu empresa gracias a la tecnología. Episodio 1.

4 resultados en tu empresa al utilizar bien tu CRM

By Podcast No Comments

A estas alturas no vengo a descubrirte qué es un CRM ni cómo funciona, ni nada por el estilo. Bueno, te doy una pequeña definición por aquí. Pero si me sigues, sabes ya qué es un CRM. Hoy te voy a hablar de resultados prácticos que obtendrás en tu empresa al utilizar bien tu CRM.

Antes de nada, como siempre, te dejo el episodio en Spotify y en el resto de plataformas: Podimo, Spreaker, Ivoox, Google Podcast, Apple PodcastYoutube.

Además, te recuerdo: este post es un resumen de todo el contenido que doy en el episodio. Ahí doy mucho, mucho más de lo que hay aquí.

Hoy vengo a hablarte de los CRMs. Quiero darte los resultados que vas a conseguir una vez que empieces a utilizar y a utilizar bien el CRM de tu empresa.

A estas alturas no te voy a descubrir qué es un CRM y cómo funciona, pero por si acaso, ahí va una pequeña definición: El CRM es el Customer Relationship Management, es decir, el Sistema de Relación con el Cliente. Es el punto desde el que se centraliza todas las relaciones con todos los clientes de tu empresa, y no solo con los clientes. Los que han llegado a tu web o a tu sistema, pero aún no son clientes, también están contemplados en el CRM.

El CRM pueden ser herramientas externas o creadas a medida para ti, para que tengas en un único lugar todas las interacciones. Y cuando digo todas son todas: las interacciones con clientes, posibles clientes, futuros,… Todos los emails, todas las ofertas, las llamadas telefónicas, etc… Todo debe estar en el CRM.

¿Qué debe permitirte un buen CRM? Primero hacer un buen seguimiento de los clientes: que puedas registrar si haces llamadas, si no las haces , cuántas veces han revisado el correo electrónico, qué emails has enviado,  etc. También debe darte informes. El CRM te va a ayudar a ganar más dinero, pero para eso tienes que tomar decisiones y esas decisiones se toman en base a los informes. Por ejemplo: ¿cuántos clientes has conseguido el año pasado? ¿Cuántos has retenido? ¿A cuántos has llegado? De todos los que han llegado a tu empresa, ¿cuántos se han convertido de verdad en clientes? Todos estos datos tienes que conocerlos y controlarlos. Y esto solo te lo da un CRM de calidad.

Primer resultado de utilizar bien tu CRM

Vamos al lío. El primer punto y más importante de todos es que vas a mejorar el contacto con tus clientes. Aumentarás la fidelidad y serás menos molesto en tu relación con ellos.

Fidelizar un cliente no es fácil, pero un CRM te lo facilita. Cosas tan sencillas como llamar a los clientes por su nombre, hace que nos sintamos personas. Y las personas queremos hablar con personas. La personalización es clave. Eso va a aumentar la tasa de retención de clientes de inmediato.

Segundo resultado

El segundo punto: vas a vender más. Un CRM te permite conocer los hábitos de consumo de tus clientes, conocer el ciclo de compra, los hábitos que tienes, dónde está presente en redes sociales, y así realizar promociones: puedes ofrecer cosas específicas a tus clientes. Tus productos van a ser más personalizados y aumentaras la tasa de conversión.

Tercer resultado

Tercer punto: vas a reducir costes. Por ejemplo, puedes integrar el CRM con el sistema que usas para llevar el día a día, con el ERP contable, con las tareas de marketing,… Puedes enviar directamente newsletters desde el CRM, por ejemplo. Todo esto reduce costes.

Mejorarás la toma de decisiones de tu empresa. Si tienes acceso en tiempo real, a la información de tus clientes, historial, hábitos, etc, etc…. puedes decidir si un producto o servicio es rentable, si se puede mejorar algún punto del proceso de venta, si estás perdiendo dinero en alguna acción que no tiene resultados, si necesitas cambiar algo…. Y, por supuesto, hacer mas énfasis en un producto o en otro.

Cuarto resultado

Cuarto punto: tus trabajadores serán más productivos. Veamos un caso real: una empresa que gestiona sus datos en un Excel. Además de quitar mucho tiempo, puede ser… un dolor. Sacar informes, directamente es un horror. Sin embargo, llevar toda esa información al CRM de Office 365, del que te hablé en ocasiones anteriores, con el que puedes tener una vinculación casi directa entre los Excel y el CRM, te va a permitir acceder y gestionar tu información de una forma mucho más rápida. Si además lo integras con tu herramienta de email y marketing, puedes conseguir realizar newsletters de forma directa a tus clientes y mejorar la productividad de tus trabajadores, porque no están buscando esa información, no están cruzando datos entre Excels,…. Y puedes automatizar un montón de tareas. Si liberas a tus trabajadores de las tareas repetitivas, van a estar más motivados y ya sabes…trabajadores felices….empresas felices.

Decíamos al principio que había que utilizar bien el CRM. De nada sirve implantar un CRM si luego no tienes en cuenta la utilización del mismo: el día a día se nos complica, no lo mantenemos actualizado,… es superimportante tenerlo actualizado.

Intégralo con tu sistema de correo electrónico y de llamadas. Así es mucho mas fácil tener controlados a todos tus clientes.

 

Espero que el post y el capítulo te hayan resultado interesantes y si quieres saber más o necesitas ayuda, ya sabes dónde estoy.

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Comparación de CRM’s: Zoho, Hubspot, Odoo y Agile CRM

By Podcast No Comments

Vamos a hacer una comparativa entre los cuatro CRM’s: Zoho, Hubspot, Odoo y Agile CRM. ¿Por qué esos y no otros? ¿Cuál es mejor de los cuatro y cuál recomiendas?

Antes de nada, como siempre, te dejo el episodio en Spotify y en el resto de plataformas: Podimo, Spreaker, Ivoox, Google Podcast, Apple PodcastYoutube.

Además, te recuerdo: este post es un resumen de todo el contenido que doy en el episodio. Ahí doy mucho, mucho más de lo que hay aquí.

La importancia de un CRM

En los dos episodios anteriores hablé sobre CRM’s. Escúchalos, de verdad. Ahí tienes el por qué y el para qué usar CRM’s y cómo de ventajoso va a ser tenerlo desde el primer día. Cualquier comercial te diría que no hay nada mejor que un CRM. Y me he emperrado en decirte el por qué, el para qué, cómo poder escoger uno. Y hoy te voy a dar una comparativa entre los mejores CRM’s para autónomos y emprendedores.

Si no te interesa, si no eres autónomo o emprendedor o estás interesado en montar un negocio, si eres un gerente, CEO de una empresa grande,… pues si a estas alturas no tienes un CRM estás perdiendo el tiempo y este podcast no es para ti, fundamentalmente porque en una empresa de 10 o más trabajadores, a pesar de que los CRM’s que voy a comentar pueden ser utilizados, es más complicado que esté integrado con el resto de tus sistemas y quizás hay que trabajar en buscar uno más adecuado.

No voy a hablar de los grandes:

Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP CRM, Sage CRM… de todos esos nos vamos a alejar porque… no sé si os acordáis de un anuncio famosísimo que decía “la potencia sin control no sirve de nada”. Pues eso. Extremadamente potente. Y caros. Enfocados a grandes empresas.

Voy a hablaros de los que ya os he hablado en algún momento:

Zoho CRM, Hubspot, Odoo y alguno más como Agile CRM (como siempre todo en las notas del podcast)

CRM’s gratuitos

Lo primero: ¿cuáles son gratis?:

  • Hubspot
  • Odoo
  • Agile CRM
  • Zoho

Por eso me centro en estos. Por la sencilla razón que si eres emprendedor o autónomo querrás algo sencillo y fácil de usar y que no te cueste mucho. Además, si no tienes CRM puedes empezar a probar. En las notas del podcast te dejo una página web estupenda para comparar CRM’s y que tengas una visión un poco más global. 

Todos son similares en cuanto a características y las pequeñas diferencias tendrás que valorarlas tú si quieres probar o no.

Hubspot

De todos estos, el que particularmente te recomiendo por muchas razones y porque tienen una gran base de conocimiento que te ayudará a saber aún más sobre marketing y automatizaciones es Hubspot.

Como ya te he hablado de él en otras ocasiones, te diré que además de gestionar contactos, lo puedes integrar con los correos, permitiéndote saber en cada momento qué ha hecho tu cliente, tiene sistemas de gestión de leads, te permite crear automatizaciones y consultar todo tu embudo en cualquier momento además de informes y analíticas. Lo único que no te permite es crear presupuestos o propuestas, pero mira, para esto existen otras herramientas

Es muy fácil de usar y con sus guías, lo tendrás configurado y funcionando en muy poco tiempo.

Zoho

Otro del que te he hablado alguna vez, o al menos he mencionado es Zoho CRM.

Zoho añade todas las características que te he comentado de Hubspot y una más. Te permite configurar presupuestos de forma automática, enviarlos a tus clientes, saber cuántas veces ha abierto el presupuesto, si le ha dado al botón de aceptar, etc, etc. Es un gran gestor de clientes, permite por supuesto automatizaciones. Pero claro, todo esto, en las versiones de pago. En la versión gratuita, no te da información de los correos electrónicos, ni te permite hacer presupuestos o facturas. En la propia web, tienen un comparador de las diferentes versiones.

Agile CRM

Agile CRM tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. ¿Positivo? Que incluye un servicio de asistencia y atención al cliente y que desde la plataforma puedes hacer envíos de e-mail marketing. ¿Negativo? En su versión gratuita, no te permite hacer automatizaciones de marketing, pero su primera versión de pago que no llega a 10 dólares al mes, te permite ya incluir esto. Tampoco te deja crear presupuestos, esto en ninguna versión. Creo que merece la pena echarle un vistazo a la demo que está disponible en su página web. Este no lo he probado en persona pero por lo que he investigado tiene muy buena pinta. Sobre todo por la diferenciación que le supone la gestión del servicio de asistencia a los clientes.

Odoo

Por último tenemos Odoo. Odoo tiene una gran ventaja sobre todos los demás y es que es open source, esto quiere decir, que se puede hacer a tu medida. Y los precios, vienen también a ser, a medida. Por ejemplo, que quieres sólo el CRM, es gratis. ¿Que quieres añadirle la posibilidad de hacer facturación? Te sube a un % al mes. ¿Que quieres añadir un apartado de gestión contable? Otro. Qué quieres añadirle la posibilidad de integrar llamadas de teléfono a través de VoIP, pues un dinero adicional. Hay diferentes versiones y tan adaptables que te permite hacer prácticamente de todo.

¿Mi recomendación personal? Empezad. Me da igual si es una hoja Excel, si es en el propio gestor de contactos de vuestro teléfono… Lo importante es empezar, tener los contactos organizados y categorizados para poder registrar aunque sea a mano qué hay que hacer con cada cliente, si es un lead, cuánto tiempo tardan en comprarte… etc, etc.

Toda esa información es tremendamente importante, no os lo puedo decir más veces ya, la verdad.

¿Mi recomendación cuando pasemos de hoja Excel? Zoho CRM o Hubspot. Yo he usado las dos y me he cambiado de Zoho a Hubspot porque no necesito la gestión de presupuestos y la versión gratuita de Hubspot me da más información que la de Zoho. Pero Zoho como os he contado, por una pequeña inversión mensual, te da la posibilidad de controlar todos los presupuestos y facturas y es también un gran gran gestor de CRM

Notas:

Zoho CRM

Hubspot

Agile CRM

Odoo

Web para ver y comparar muchos más CRMs

Espero que el post y el capítulo te hayan resultado interesantes y si quieres saber más o necesitas ayuda, ya sabes dónde estoy.

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